发布日期 2019-12-31

2019国际钢铁10大热点

原标题:2019国际钢铁10大热点

记者张鹰 整理

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淡水河谷溃坝事故引发全球矿价大幅波动

1月25日下午,淡水河谷位于巴西米纳斯吉拉斯州布鲁马迪纽市的尾矿库发生溃坝事故,此后淡水河谷多个尾矿库被法院暂停,淡水河谷生产运营受到较大影响。4月份,巴西40艘大型矿砂船压港,致使巴西铁矿出货遇阻。此外,澳大利亚一些港口也因飓风天气等各种因素导致停运。多重因素叠加,对铁矿石市场的影响持续发酵,最终引发了全球矿价的大幅波动。

根据中国钢铁工业协会发布的铁矿石价格指数,中国进口铁矿石价格由年初的69美元/吨最高被拉至7月份的119美元/吨以上,8月份后铁矿石价格开始震荡回调,截至12月30日中国铁矿石进口价格为90.01美元/吨(62%品位),相比去年底的69.03美元/吨增长了30.4%。

点评:高企的铁矿石价格大幅吞噬了中国钢铁行业的利润。根据国家统计局公布的数据计算,1月~10月份中国钢铁行业的利润率仅为3.59%,较2018年6.0%的利润率水平下降超过40%。按1月~10月份钢铁行业累计粗钢产量计算出的2019年中国平均粗钢利润仅为255元/吨,较2018年433元/吨的水平大幅下滑178元/吨,降幅超过41%。钢铁和铁矿石行业应加强产业链协同,探索建立面向长远、互利共赢的铁矿石供需机制。

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欧盟宣布对26类进口钢铁产品实施最终保障措施

2月1日,欧盟升级其贸易救济措施,宣布对26类进口钢铁产品实施最终保障措施。最终保障措施将以关税配额的方式实施,对于超出配额的产品,欧盟将加征25%的保障措施关税。这意味着在2021年7月份前,欧盟将继续对所有钢材进口进行有效限制,以防被挡在美国市场之外的钢铁产品大量涌入欧洲市场。

2018年3月23日美国对进口钢铁产品加征25%的关税后,欧盟于3月26日对进口钢铁产品发起保障措施调查;2018年7月19日,欧盟开始对23类进口钢铁产品实施临时保障措施。这些措施将于2019年2月4日到期。

点评:近年来,在美国采取保护主义、单边主义,接连发起贸易战的背景下,全球经贸紧张的局势日益加剧,我国钢铁企业应及时关注海外贸易摩擦动态,提高应对海外风险的能力。

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德国发布《国家工业战略2030》

2月5日,德国经济和能源部正式发布《国家工业战略2030》,旨在有针对性地扶持重点工业领域,提高工业产值,保证德国工业在欧洲乃至全球的竞争力。

该战略将德国具有一定优势的钢铁、铜、铝工业,化工产业,设备和机械制造业,汽车产业,光学产业,医疗器械产业,环保技术产业,国防工业,航空航天工业,增材制造产业(3D打印)等10个工业领域列为重点工业领域。根据该战略,德国计划到2030年逐步将工业在国内和欧盟的增加值总额(GVA)中所占的比重分别扩大到25%和20%。目前其工业在国内增加值总额中所占的比重为23%,已领先于欧盟各国,在国际上也位于前列。

为实现上述目标,该战略提出,要在一些核心领域实施“突破性创新”(如物联网、云计算、人工智能等),并制定相应的工业政策,必要时政府会进行一定的干预。该战略称,几乎没有一个成功的国家完全依赖市场力量来管理当前事务,许多国家都已经制定了相关的工业政策。该战略特别指出,中国在制定工业政策方面非常成功。

点评:德国发布《国家工业战略2030》,是其促进传统产业转型升级、加速新旧动能转换的一剂强心针。该战略所提到的“突破性创新”,正是传统产业通过不断的开放融合创新,打好智能工业基础,在第四次工业革命尖端技术应用整合方面取得突破性进展的关键所在。

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新日铁住金更名为日本制铁

4月1日,日本新日铁住金正式更名为日本制铁公司。新日铁住金社长进藤孝生在举行记者会时,对更名原因进行了解释:“希望在进军全球之际能表明这是发源于日本的制铁公司。同时,从兼并重组的角度考虑,为迎接新的DNA加入,我们需要更具包容性的名称。” 此外,日本制铁还将旗下的日新制钢公司转化为全资子公司,并对业务重复的集团公司进行了重组整合。

点评:日本钢铁巨头变更名称的背后,一方面是该公司对其集团内部业务甚至于对日本国内钢铁产业的重组整合,另一方面也是其大力推进全球化发展,提高国际竞争力的考量。也正是日本制铁不断吐故纳新,才奠定了其在日本乃至世界钢铁业的领先地位。

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英国钢铁公司破产 敬业与其达成临时收购协议

5月22日,英国第二大钢铁企业——英国钢铁公司宣布启动破产程序,由政府官方接管人接管,并开始寻求买家收购。

据悉,在鼎盛时期,英国钢铁公司的钢铁产量占英国钢铁产能的九成以上。1999年,英国钢铁公司与荷兰霍高文公司合并成立了英国康力斯集团。2007年,英国康力斯集团被塔塔钢铁收购。2016年,英国格雷布尔资本管理公司以1英镑的象征性价格从塔塔钢铁手中收购了英国康力斯集团,恢复其“英国钢铁公司”的名称,并使其在2017年短暂盈利。但即便是经常收购经营不善企业的资本管理“老手”,也未能帮助英国钢铁公司获得长期盈利,在英国“脱欧”带来不确定性、美国对欧盟加征钢铝关税、全球原材料价格上涨等多重因素的作用下,英国钢铁公司遭遇严重的财务危机。英国钢铁公司随即向英国政府申请援助,但双方谈判未能达成一致。英国商务、能源与产业战略大臣格雷格·克拉克曾发表声明称,英国钢铁公司及其相关方提出的担保和贷款申请均不符合法律规定。

2019年11月11日,中国敬业集团与英国钢铁公司达成临时收购协议,并承诺未来10年投资12亿英镑(约合15亿美元),挽救5000个工作岗位。目前这项收购尚未最终敲定。

点评:曾经英国的骄傲,也难逃破产命运,令人唏嘘。但往深处分析,“脱欧”的悬而未决只是压垮英国钢铁公司的一个推手,后城镇化时代钢材需求增长动力不足、严苛的气候政策、多元化发展不到位才是破产背后真正的原因。同时,英国钢铁公司的破产是欧洲传统钢铁企业竞争优势逐渐丧失的一个缩影,中国钢企的收购倾向,也预示着世界钢铁产业发展与布局正在向亚洲特别是中国大陆和东南亚地区转移。

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浦项制铁入选全球“灯塔工厂”

7月1日~3日举行的世界经济论坛第13届新领军者年会(夏季达沃斯)公布了第三批10家全球“灯塔工厂”,韩国浦项制铁榜上有名,成为韩国首家入选全球“灯塔工厂”的企业和全球钢铁领域第3家入选的企业(前两家钢企均来自塔塔钢铁,分别为塔塔钢铁荷兰艾默伊登公司、塔塔钢铁印度公司)。

全球“灯塔工厂”由制造业企业组成,是在运用第四次工业革命技术以提升经济和运营效益方面展现了领导力的一批企业。对于浦项制铁的入选,世界经济论坛指出:“浦项制铁利用人工智能推动钢铁行业的生产率和质量改善。它正在与当地学术界、中小企业和初创企业展开密切合作,打造自己的智能工厂平台,助力构建健康有序的商业生态系统。”在入选前,浦项制铁将智能高炉和CGL(连续热镀锌线)基于AI的自动涂层重量控制技术作为人工智能核心技术,向世界经济论坛提交了相关介绍。

目前全球已有26家“灯塔工厂”,其中6家位于中国(注:并非都是中国企业)。

点评:工业升级是全球面临的共同课题。“灯塔工厂”的评选和其作用的发挥,将为广大制造业企业提高效率、提高设备敏捷度和响应能力、加快新品上市速度、提升产品定制化水平等提供新思路,有助于促进全球工业转型升级。

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印尼禁矿令引发镍市场大幅震荡

8月30日,印度尼西亚政府正式宣布,将于2020年1月1日起提前实施红土镍矿出口禁令。当日,伦敦金属交易所(LME)、上海期货交易所镍价暴涨至18000美元/吨以上。

此次印尼的镍矿出口禁令不同于2014年禁止高品位镍矿的出口禁令和2017年的配额出口令,而是将禁止所有镍矿产品的出口。从印尼政府角度来看,此次全面禁止镍矿出口的禁令主要是希望镍矿石能够在印尼当地加工、冶炼,增加商品的附加值,从而为其经济发展带来乘数效应。但根据行业数据估算,印尼现有的镍铁加工和RKEF(回转窑-矿热炉工艺)产能根本无法完全消化该国生产的镍矿。因此,行业人士预测,2020年后,印尼原生镍矿的产量或因政府的出口限令而减少,从而对全球镍金属资源的供应产生较大冲击。

点评:中国的镍资源对外依存度极高。2014年印尼禁矿后,国内镍矿需求主要来自菲律宾。然而,近年来菲律宾国内镍资源品位下降严重,多座镍矿面临关闭。因此,预计本次印尼再次禁矿后,我国国内镍矿供应缺口问题很难再像2014年那样迅速得到解决,未来镍价震荡上行将是大概率事件,或将大幅吞噬不锈钢企业的利润。对镍资源的合理布局成为中国不锈钢企业保持利润水平和维持生产成本稳定的当务之急。

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世界钢协预测2020年全球钢铁需求量有望破18亿吨

10月14日,世界钢铁协会发布2019年~2020年全球短期钢铁需求预测。据预测,2019年全球钢铁需求量预计将达到17.750亿吨,同比增长3.9%;2020年全球钢铁需求量预计将达到18.057亿吨,同比增长1.7%。

“2019年全球钢铁需求仍将继续保持超预期增长,主要的增长源自于中国;全球其他地区的钢铁需求有所放缓,这主要是受到经济不确定性、贸易紧张局势、地缘政治风险上升等对投资和贸易的影响。”世界钢铁协会市场研究委员会主席Al Remeithi指出,“2019年,中国的钢铁需求预计将增长7.8%,达到9.001亿吨;世界其他地区的钢铁需求预计将增长0.2%,达到8.749亿吨。2020年,中国的钢铁需求预计将增长1.0%,世界其他地区的钢铁需求预计将增长2.5%。虽然未来全球经济前景仍高度不明朗,但预计2020年在新兴经济体及发展中经济体(除中国外)钢铁需求增长的推动下,全球钢铁需求有望继续增长。

点评:从世界钢协发布的预测来看,新兴经济体及发展中经济体仍是全球钢铁需求增长的动力。

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全球氢冶金技术研发动作频频

11月11日,蒂森克虏伯在德国北莱茵-威斯特法伦州启动了一系列高炉氢利用试验,旨在减少钢铁生产过程中的二氧化碳排放。这是蒂森克虏伯实现其提出的气候中性战略(指让温室气体的消耗量与排放量大体相当,从而实现温室气体的“净零排放”)目标的关键一步,也是全球钢铁行业实现绿色可持续发展的一个重要里程碑。此举是蒂森克虏伯在钢铁欧洲公司与塔塔欧洲合并失败后制订的新的发展战略之一。

为进一步推动绿色发展,蒂森克虏伯提出了在2050年前实现气候中性战略的目标。为实现该战略目标,蒂森克虏伯计划建造大规模的直接还原工厂,以氢气为还原剂进行高炉冶炼,并确定了两个具有约束力的中期目标:到2030年,该公司生产和能源供应环节的二氧化碳排放量比2018年减少30%;使用蒂森克虏伯产品和技术的客户的二氧化碳排放量比2017年减少16%。据悉,该公司在2018财年排放了约2400万吨二氧化碳,相当于德国二氧化碳总排放量的约3%。

安赛乐米塔尔与Midrex技术公司达成协议,将合作开发100%氢气生产直接还原铁技术,后者将为安赛乐米塔尔汉堡工厂设计一座氢气生产直接还原铁试验工厂。

奥钢联将投资10亿欧元建设混合燃料钢铁厂,将5个高炉中的3个改为电炉,预计将于2030年建成。奥钢联表示,其最终目标是利用氢能作为钢铁高温生产所需能源,并透露将在林茨市正式启动氢能开发试点项目,不过预计要到2035年以后才能实现氢冶金。

点评:在全球“脱碳”大潮下,以减少碳足迹、降低碳排放量为中心的传统钢铁冶金工艺技术变革成为钢铁行业绿色发展的新趋势。蒂森克虏伯、安赛乐米塔尔、奥钢联等钢企将氢的使用视为实现碳减排目标的关键,而纵观世界各国近年来在氢冶金技术研究方面的动作和进展,这显然也是全球钢铁工业不约而同的选择。

10

安赛乐米塔尔与日本制铁完成对印度埃萨钢铁的收购

12月16日,安赛乐米塔尔和日本制铁同时发布公告称,已完成对印度埃萨钢铁有限公司(ESIL)的收购,双方将成立一家名为“安赛乐米塔尔日本制铁印度有限公司(以下简称AMNS印度公司)”的合资企业来控股和运营被收购的ESIL。公告显示,安赛乐米塔尔持有AMNS印度公司60%的股份,日本制铁持40%股份。安赛乐米塔尔总裁、首席财务官阿迪蒂亚·米塔尔被任命为AMNS印度公司董事长,迪利普·乌门为首席执行官。

安赛乐米塔尔董事长、首席执行官拉克什米·米塔尔在公告中表示,收购ESIL是安赛乐米塔尔战略的重要一步。长期以来,印度一直被视为对公司非常有吸引力的市场,10多年来,安赛乐米塔尔一直在寻找合适的机会进入印度钢铁市场。

日本制铁代表董事、总裁桥本英二在公告中表示,印度是世界上最有前景的钢铁市场之一,日本制铁多年来一直在巴西、美国、中国和东盟国家等地进行直接投资,未来将与安赛乐米塔尔通过双方各自的业务经验和世界领先的技术来发掘AMNS印度公司的潜力,助推印度钢铁业发展。

点评:安赛乐米塔尔联合日本制铁完成对印度埃萨钢铁的收购,意味着其终于进入了极具增长前景的印度市场,而这将促进印度钢铁市场的良性竞争。

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